แนวโน้มการส่งออกแมกนีเซียมของจีนไปยังยุโรปที่แตกต่างกัน: การวิเคราะห์โครงสร้างความต้องการ [การวิเคราะห์ของ SMM]

ตามข้อมูลการนำเข้าและส่งออกของศุลกากรล่าสุด ในเดือนมิถุนายน การส่งออกแท่งแมกนีเซียมรวมทั้งสิ้น 20,393 ตัน ลดลงจากปีก่อน 9.63% ในจำนวนนี้ การส่งออกไปยังประเทศในยุโรปมีปริมาณ 4,972 ตัน ลดลงจากปีก่อน 50.78% เมื่อพิจารณาจากปริมาณการส่งออกสะสมในครึ่งปีแรก การส่งออกไปยังยุโรปมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 44,849 ตันในครึ่งปีแรกของปี 2025 ลดลงจากปีก่อน 16.38% ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีการลดลงอย่างมากในความต้องการแท่งแมกนีเซียมของยุโรป

สำหรับความต้องการผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมอื่น ๆ (ผงแมกนีเซียมและโลหะผสมแมกนีเซียม) โดยใช้ข้อมูลจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นท่าเรือการค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นตัวอย่าง ปริมาณการส่งออกสะสมของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม (แท่งแมกนีเซียม โลหะผสมแมกนีเซียม และผงแมกนีเซียม) ไปยังเนเธอร์แลนด์ในครึ่งปีแรกของปี 2025 มีปริมาณ 87,627 ตัน ลดลงจากปีก่อน 9.21% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกแท่งแมกนีเซียมลดลง 23.36% ผงแมกนีเซียมลดลง 0.89% และโลหะผสมแมกนีเซียมเพิ่มขึ้น 0.75% สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการลดลงของความต้องการในตลาดยุโรปส่วนใหญ่เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์แท่งแมกนีเซียม ในขณะที่ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป เช่น ผงแมกนีเซียมและโลหะผสมแมกนีเซียม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

จากมุมมองของผู้เข้าร่วมตลาดที่แตกต่างกัน——

ผู้ส่งออกแท่งแมกนีเซียมรายงานว่า ราคาแมกนีเซียมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความแตกต่างของราคาที่สำคัญในราคา FOB จีน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันราคาที่รุนแรงระหว่างผู้ค้า ลูกค้าในยุโรปได้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบการวางคำสั่งซื้อแบบ‘ประมูลชนะ’ โดยมีคำสั่งซื้อบางรายการที่ทำให้เกิดการขาดทุน ซึ่งบีบอัดอัตรากำไรอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ลูกค้าในยุโรปยังกดดันราคาอย่างรุนแรง ส่วนหนึ่งเนื่องจากความคาดหวังในตลาดหมีของตลาดล่าง และส่วนหนึ่งเนื่องจากพวกเขาได้ขยายขอบเขตการเสนอราคาของตนเองเสมอ และมักจะหาเสนอราคาที่ตรงกับความคาดหวังในราคาทางจิตวิทยาของตนเอง ผู้ค้าโดยทั่วไปสังเกตเห็นว่าปริมาณคำสั่งซื้อจากยุโรปได้ลดลงจริง ๆ แม้แต่จากลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำ และไม่สามารถรับคำสั่งซื้อราคาต่ำหลายรายการได้ ทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ถูกกดดันระหว่างโรงงานแมกนีเซียมและผู้ซื้อในตลาดล่าง

ผู้ผลิตแท่งแมกนีเซียมเชื่อว่า การกำหนดราคาของพวกเขาขึ้นอยู่กับต้นทุนวัตถุดิบและความต้องการคำสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นจากมุมมองของคำสั่งซื้อส่งออก พวกเขาให้เหตุผลว่าลูกค้าในยุโรปเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อของตนเอง คือการเปลี่ยนจากการซื้อจำนวนมากและรวมศูนย์ในครั้งเดียวในอดีต มาเป็นการสั่งซื้อหลายครั้งในปริมาณน้อยและบ่อยครั้ง พร้อมกับการขยายขอบเขตการสอบถามราคา ดังนั้นผู้ค้าแต่ละรายจะได้รับคำสั่งซื้อน้อยลง แต่ปริมาณรวมที่รวบรวมได้ในระดับผู้ผลิตยังคงคงที่ นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังให้ความสนใจกับความต้องการในตลาดภายในประเทศที่แข็งแกร่งมากขึ้น และไม่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความต้องการของตลาดยุโรป

ผู้ใช้ปลายทางในยุโรป (รวมถึงโรงงานอลูมิเนียมขนาดใหญ่ ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ค้า) ระบุอย่างชัดเจนว่าความต้องการนั้นอ่อนแอจริง ๆ และแนวโน้มนี้อาจดำเนินไปจนถึงไตรมาสที่สี่ มีสองเหตุผลหลักสำหรับสิ่งนี้ ประการแรก การพัฒนาทางเทคโนโลยีได้หยุดชะงัก โดยการวิจัยและพัฒนาโลหะผสมแมกนีเซียมในยุโรปดำเนินไปอย่างช้าๆ หลังจากการระบาดของโรค พร้อมกับความจำเป็นในการใช้ระยะเวลาการวิจัย 1-2 ปีสำหรับโครงการ ESG และการจัดสรรบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ทำให้การฟื้นตัวของความต้องการในตลาดช้าลง ประการที่สอง ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากนโยบายภาษีศุลกากรในปีนี้ โดยมีความต้องการที่อ่อนแอในครึ่งแรกของปี และการกลับมาผลิตอย่างช้าๆ หลังจากช่วงพักกลางปี ซึ่งจะดึงความต้องการในไตรมาสที่สี่ลงไปอีก พวกเขาเชื่อว่าความสามารถในการตอบสนองความต้องการในตลาดยุโรปยังคงสมบูรณ์ แต่อัตราการเติบโตของตลาดนั้นล้าหลังกว่าจีนอย่างมาก ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของจีนในด้านเทคโนโลยีการลดน้ำหนักและกระบวนการผลิต ทำให้ความต้องการในตลาดยุโรปดูอ่อนแอเมื่อเทียบกัน

ในระดับนโยบาย การประชุมครั้งที่หกของคณะกรรมการการเงินและเศรษฐกิจกลางในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนถึงการยับยั้ง "การแข่งขันที่รุนแรงเกินไป" (หมายถึงการแข่งขันที่รุนแรงและเป็นศูนย์สุมที่กัดกินผลกำไรในอุตสาหกรรมทั้งหมด) เป็นหลักการกลางของ "การปฏิรูปด้านการผลิต 2.0" ทิศทางนโยบายนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับตลาดแท่งแมกนีเซียม ในขณะที่ความผันผวนของราคาต้องได้รับการตรวจสอบ แต่ควรเปลี่ยนความสำคัญไปที่การจัดการกับพลวัตความต้องการที่อยู่เบื้องหลัง

สำหรับผู้ผลิต การปรับราคาที่มีความหมายต้องสอดคล้องกับการปรับปรุงคุณภาพที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถบรรลุได้ผ่านการอัพเกรดวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตที่ปรับปรุงแล้วเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนด ดังนั้นจึงส่งเสริมการแข่งขันที่ยั่งยืน สำหรับผู้ค้า การปราบปราม "การส่งออกที่เป็นเท็จ" (ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่บริษัทสร้างบันทึกการส่งออกเพื่อเรียกร้องการคืนภาษีอย่างผิดกฎหมาย) ของสำนักงานภาษีแห่งชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป จะทำให้การดำเนินงานในตลาดเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดการหดตัวของความต้องการและการปรับโครงสร้างการจัดซื้อในปัจจุบันเกิดขึ้นจากความผิดปกติในตลาดส่งออกเป็นหลัก ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการนำระบบราคาที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพมาใช้แทนที่จะโยนความผิดในการกดราคาไปที่ความต้องการในยุโรปที่อ่อนแอเท่านั้น

SMM จะยังคงติดตามแนวโน้มการลงนามในสัญญาในตลาดส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยติดตามการเคลื่อนไหวของราคาตลาดและสภาพตลาดในเวลาจริง